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生意社:2019年黄磷产品年度解析

http://www.jxadsg.com  2019年12月25日 11:06:58  生意社
生意社12月25日讯

  一、黄磷行业概述

  黄磷又叫白磷。白色或浅黄色半透明性固体。黄磷的生产工艺较为简单,将磷矿石、硅石和焦炭按一定比例和粒度放入电炉里,在1300多度的高温下发生分解、还原反应,磷蒸汽与炉尘一起被冷却、漂洗后得到产品,高温炉渣则直接从电炉中排出。

图:黄磷产业链

  黄磷处在整个磷化工产业链的中游,黄磷下游需求分布主要集中在磷酸(43%)、三氯化磷(37%)两大领域,并在具体应用方面也较为广泛。黄磷在其它方面的用途主要是生产次磷酸钠、五硫化二磷、赤磷、六偏磷酸盐、五氧化二磷等,其消费占黄磷总消费量的15%左右。

  12月24日黄磷产业链指数为103.09,较昨日下降了0.82点,较周期内最高点124.27点(2019-07-24)下降了17.04%,较2018年10月07日最低点79.69点上涨了29.36%。(注:周期指2011-12-01至今)

图:黄磷产业链指数

  2019年7月3日,央视《焦点访谈》重点报道了长江上游黄磷厂污染问题,黄磷厂电炉生产黄磷的尾气直接排入大气,含磷污水肆意排放。消息一出,西南地区黄磷产业全面整治,开工率大幅下降,作为黄磷主产地的西南地区,报价随之出现了大幅上涨。根据2009年1月1日颁布的《黄磷行业准入条件》,现有黄磷装置,如在原料粉尘回收、能耗、尾气综合利用、泥磷回收、污水处理、安全保障和磷渣综合利用等方面没有达到本条件要求,必须在准入条件实施起两年内完成相关改造,并经相关部门验收合格后方可继续生产。

经济技术指标
新建、在建装置
现有装置
综合能耗
≤3.2吨标准煤
≤3.6吨标准煤
磷矿消耗(30%折标)
≤8.7吨
≤8.7吨

电炉电耗(按配比炉料P2O524%折算)

≤13200千瓦时
≤13800千瓦时
磷炉炉渣综合利用率
≥95%
≥90%
尾气综合利用率
≥90%
≥85%
粉矿利用率
100%
100%
表:黄磷行业准入条件

  二、黄磷产能产量

  自1978年改革开放以来,我国黄磷行业经过四十多年的快速发展,目前已成为全球最大的黄磷生产国,产能占全球产能的80%,近几年在国家供给侧改革下,淘汰落后产能,同时在环保监管压力下,黄磷产能、产量均呈现下跌趋势。据统计,2018年黄磷产能131万吨,产量约81万吨,行业开工率仅为62%,同比下降12。7%。产量约为81万吨。预计2019年黄磷产能大约122万吨,产量约为65万吨,产量减产25万吨左右。

年份
产能(万吨)
产量(万吨)
开工率(%)
2015年
172
66.6
38.7
2016年
148
87
58
2017年
150
91
60
2018年
131
81
62
2019年*
122
65
53
表:2016-2019年黄磷产能产量

  目前我国黄磷产能主要分布在水电资源和磷矿资源相对集中的省份,即云贵鄂川四省,其中云南地区产能占黄磷总产能的46%,四川地区产能占比23%,而贵州、湖北地区产能居第三、四位,产能占比分别为19%、7%。目前云南地区黄磷企业开工在38%附近,贵州地区企业开工在14%附近,贵州地区黄磷企业开工低位;四川地区黄磷企业开工在23%附近。11月份我国黄磷产量约4。95万吨,较10月份减少0。83万吨,11月贵州地区企业开工下滑至低位,同时四川、云南地区部分企业在环保压力下维持停产,市场供应量呈下滑趋势。

  三、2019年黄磷进出口量

  据海关统计,2019年10月份我国黄磷出口量为211.2吨,环比增加100%,同比减少36.54%,出口均价2920.19美元/吨。其中发往日本140.8吨,占比约67%;发往我国台澎金马关税区70.4吨,占比33%附近。2019年累计出口量922.2吨,同比减少19.05%。

  2019年8月份从越南进口黄磷19。2吨;10月份再次从越南进口黄磷52。35吨,美元加之136518美元,当月均价2607。79美元/吨;累计进口黄磷71。55吨。目前我国黄磷进口普通税率为30%,考虑到关税及运输等方面成本,大规模进口黄磷仍不可行。预计近几年我国黄磷仍以自产自销为主,进出口量均不大。

  四、2019年黄磷市场行情分析

图:2019年黄磷产品P值曲线图

  黄磷作为小类品种,上半年市场走势与往年相似,始终呈现波澜不惊的交易格局,价格一直维持在15000-16000元/吨之间徘徊。然而7月初央视的一则报道使黄磷市场立刻沸腾,短短几天内价格连续跳跃式攀升,最高上涨逾万元,本年度价格最高值出现在7月黄磷报价高达25000-26000元/吨。在一段时间的不合理上涨后,8月黄磷最低报价回到15500元/吨附近。9月整体供应量较低国内黄磷市场价格开始又一轮的上涨。10月-11月黄磷市场趋于平稳运行。进入12月,下游贸易商多以观望为主,拿货较为谨慎,难以对市场形成有力支撑,目前报价在17800元/吨附近。

  五、后市预测

  生意社化工分社黄磷分析师认为,2019年,在环保政策压力下,我国黄磷行业中较多生产企业停产,开工率无法得到大幅提升,黄磷市场是始终处于供应不足的状态,经过2次较大的波动,黄磷价格持续维持高位。黄磷价格长期高位盘整,下游贸易商多以观望为主,终端客户对高端价格抵触情绪明显,拿货较为谨慎,难以对市场形成有力支撑。12月底重点关注黄磷企业停产整改情况。随着贵州地区黄磷企业复产提上日程,预计2020年黄磷价格将有一定的下调空间。

  (文章来源:生意社)

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